Voie technologique pour le remplacement des véhicules hybrides et des véhicules à moteur à combustion interne par des véhicules purement électriques (VCE)

Dans notre dernier article de blog, nous avons abordé les progrès en matière de développement et les prévisions pour l'avenir des principaux constructeurs étrangers de véhicules hybrides. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la transition des véhicules thermiques (à carburant) aux véhicules hybrides rechargeables (électriques).Ensembles) et, à terme, aux véhicules électriques à batterie (VEB). Cette transition est impulsée par une combinaison de progrès technologiques, de politiques publiques, de baisses de coûts et de développement des infrastructures. À l'échelle mondiale et en Chine, cette transition s'effectue selon une stratégie de « transition » : les véhicules hybrides (VHR et VHE non rechargeables) constituent une étape intermédiaire pour réduire les émissions et alléger la pression sur les infrastructures, tandis que les VEB représentent l'objectif zéro émission à long terme. Parmi les principaux facteurs de réussite figurent la baisse du coût des batteries (d'environ 132 $/kWh en 2022 à 60 $/kWh prévus d'ici 2034), l'amélioration de la densité énergétique (par exemple, grâce aux technologies lithium-fer-phosphate ou LFP) et l'intégration à l'écosystème (par exemple, la technologie véhicule-réseau).

La Chine est à la pointe de cette transition grâce à des politiques étatiques ambitieuses mises en œuvre depuis le milieu des années 2000, considérant les véhicules électriques comme une technologie de rupture permettant de dépasser la domination des moteurs thermiques au Japon et en Europe. À l'échelle mondiale, l'adoption est inégale : la Norvège et l'Europe sont fortement représentées par les véhicules électriques, tandis que les États-Unis accusent un retard en raison de l'incertitude politique. Ci-dessous, je présente la feuille de route technologique et les étapes clés, en m'appuyant sur des données et des projections de marché.

Feuille de route technologique

Le parcours peut être segmenté en trois phases :

1. Fondation (Innovation en matière de batteries et de groupes motopropulseurs),
2. Intégration (Infrastructure et Logiciels),
3. Dominance (Mise à l'échelle et optimisation).

Cela s'applique aussi bien au contexte chinois qu'au contexte mondial, la Chine accélérant plus rapidement grâce à l'intégration verticale (par exemple, 75 % des publications mondiales sur la R&D des batteries entre 2020 et 2024).

Nœuds temporels clés pour le remplacement

Le remplacement des véhicules est mesuré par la part des ventes de véhicules neufs (transition plus rapide) et le parc automobile (renouvellement plus lent, car les véhicules thermiques ont une durée de vie supérieure à 15 ans). Les données combinent les scénarios STEPS/APS de l'AIE, les projections de BloombergNEF et de S&P Global. La Chine atteint ses objectifs 5 à 10 ans plus tôt que la moyenne mondiale grâce aux subventions (par exemple, une prime de 20 000 yuans) et aux obligations réglementaires (20 % de véhicules à énergies nouvelles d'ici 2025).

Chronologie mondiale :

• 2025 : Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables atteignent 25 % des véhicules neufs (22 millions d’unités) ; les hybrides culminent en tant que technologie de transition. Les véhicules thermiques représentent toujours plus de 70 % du parc automobile ; le coût des batteries, avoisinant les 80 $/kWh, permet une parité des prix en Europe et en Norvège.
• 2030 : Les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) et hybrides rechargeables (VHR) atteindront 40 à 55 % (43 à 60 millions d’unités) ; les VEB représenteront environ 81 % des véhicules électriques (25 millions d’unités). Les hybrides représenteront environ 20 à 30 % ; les véhicules thermiques moins de 50 %. Norvège : 100 % des ventes seront des véhicules zéro émission ; le parc de véhicules électriques dépassera celui des véhicules thermiques. L’UE interdira la vente de nouveaux véhicules thermiques.
• 2035 : Ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) et hybrides rechargeables (VHR) > 70 % ; les VEB dominent (> 60 %). Hybrides
• 2040 et après : > 80 % des ventes/flottes de véhicules électriques ;

Chronologie de la Chine (NEV = BEV + PHEV + FCEV) :

• 2025 : Les véhicules à énergies nouvelles (VEN) représentent plus de 50 % des nouvelles ventes (dépassant les véhicules thermiques) ; les véhicules électriques (VE) représentent 60 % des VEN, les véhicules hybrides rechargeables (VHR) 40 %. Les VE sont moins chers que les véhicules thermiques ; les hybrides progressent, mais les VE restent en tête grâce à leur prix abordable.
• 2030 : Les véhicules à énergies nouvelles (VEN) représentent 56 à 80 % des ventes ; les véhicules électriques (VE) représentent plus de 50 % des VEN (le parc automobile est composé à 70 % de véhicules thermiques, contre 41 % des ventes). Les véhicules hybrides rechargeables (VHR) atteignent un pic d’environ 30 à 40 %, puis diminuent ; le parc automobile électrique dépasse celui des véhicules thermiques (2033). Les normes d’économie de carburant (3,3 l/100 km en moyenne pour le parc automobile) imposent l’abandon progressif des véhicules hybrides.
• 2035 : Ventes de véhicules à énergies nouvelles (VEN) > 90 % ; véhicules électriques (VE) > 70 % des VEN. Véhicules hybrides
• 2040 et après : domination quasi totale des véhicules électriques ; véhicules hybrides/à moteur thermique marginaux (par exemple, flottes rurales).

Principaux facteurs et défis

• Facteurs favorisants : L’innovation dans le domaine des batteries (80 % de la production de cellules en Chine) et les politiques (par exemple, le double crédit d’impôt en Chine, l’interdiction des véhicules thermiques dans l’UE à partir de 2035) accélèrent l’adoption des véhicules électriques. Le coût total de possession des véhicules électriques est déjà inférieur à celui des véhicules thermiques en Chine et en Europe ; la parité mondiale devrait être atteinte d’ici 2026-2028.
• Défis : Les véhicules hybrides persistent plus longtemps aux États-Unis et en Chine (par exemple, les véhicules à énergies renouvelables pour pallier l’angoisse de l’autonomie) ; lacunes en matière d’infrastructures (il faudra multiplier par neuf le nombre de bornes de recharge à l’échelle mondiale d’ici 2030) ; approvisionnement en minéraux (la Chine contrôle 60 % du traitement du lithium).
• Chine vs. Monde : L’écosystème chinois (par exemple, l’intégration complète de BYD) permet une mise à l’échelle des véhicules électriques 2 à 3 fois plus rapide, avec des exportations vers les marchés émergents. À l’échelle mondiale, les véhicules hybrides retardent de 5 ans la domination totale des véhicules électriques sur des marchés plus lents comme les États-Unis.

Conclusion:

Ce modèle positionne les véhicules électriques à batterie comme solution à long terme, les véhicules hybrides constituant une transition de 10 à 15 ans. Ces projections reposent sur le maintien d'un soutien politique continu ; des changements de cap (par exemple, une réduction des subventions aux États-Unis) pourraient retarder la transition de 2 à 5 ans.

Points précis :

1. L'Europe et l'Amérique du Nord connaissent des insuffisances de réseau électrique dans les zones rurales et isolées.
2. Les consommateurs américains privilégient les gros SUV et les pick-ups, ce qui explique le coût élevé des véhicules électriques pour répondre à cette demande.
3. Le Japon et les pays de l'ASEAN dépendent encore des véhicules hybrides, dont la conversion est lente.
4. Les facteurs géopolitiques jouent un rôle clé dans les risques liés à la chaîne d'approvisionnement en matières premières pour batteries (lithium, cobalt, nickel).