Analyse du développement de l'industrie chinoise des batteries au lithium en 2026 et de son impact sur l'industrie des batteries automobiles

D’après les données et informations publiées par la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) de Chine ; les rapports annuels de l’Association chinoise de l’industrie automobile et de l’Alliance chinoise pour l’innovation dans l’industrie des batteries ; l’étude « Tendances de développement de l’industrie chinoise des batteries au lithium de 2024 à 2026 » du groupe de réflexion CCID ; et les feuilles de route techniques et les rapports d’analyse sectorielle d’entreprises telles que CATL, BYD et Goxing High-tech, voici une analyse des tendances de développement du marché chinois des batteries au lithium en 2026.

I.Situation générale du développement de l'industrie chinoise des batteries au lithium en 2026

• Optimisation des capacités et innovation technologique impulsées par les politiques

Selon le « 14e plan quinquennal pour le développement de l'économie circulaire » publié par la Commission nationale du développement et de la réforme et les « Orientations relatives à la promotion du développement de l'industrie de l'électronique énergétique » publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, en 2026, l'industrie chinoise des batteries au lithium présentera les caractéristiques suivantes sous l'égide des politiques mises en place :

Optimisation structurelle de la capacité de production : 

Après une expansion rapide des capacités de production en début de cycle, le secteur entrera dans une phase de « réduction des capacités de haute qualité » en 2026. Les capacités de production bas de gamme seront progressivement éliminées, et la part des capacités de production haut de gamme dépassera les 65 %. Selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme, le taux d'utilisation des capacités de production de batteries devrait retrouver un niveau satisfaisant de 70 à 75 % d'ici 2026.

Itération technologique accélérée : Les nouvelles technologies de batteries, telles que les batteries à l'état solide, les batteries sodium-ion et les batteries lithium-manganèse-phosphate, prioritaires pour le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, devraient connaître des progrès considérables. L'institut de recherche CEC prévoit que d'ici 2026, les batteries semi-solides seront largement utilisées dans les véhicules, avec une densité énergétique attendue de 350 à 400 Wh/kg et un coût en baisse de plus de 30 % par rapport à 2023.

autonomie et chaîne d'approvisionnement autonomie: Le taux d'autosuffisance en matières premières essentielles continuera de progresser. Selon les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, d'ici 2026, la part de l'approvisionnement national en matières premières clés telles que le carbonate de lithium de qualité lithium-ion, les matériaux d'électrode négative et les séparateurs dépassera 90 %, et le taux de production nationale de matériaux spéciaux comme l'acide hexafluorophosphorique de lithium et le PVDF atteindra plus de 85 %.

• Taille du marché et paysage concurrentiel

D'après les données des associations professionnelles, le volume des livraisons de batteries au lithium en Chine devrait atteindre 1 500 GWh d'ici 2026. Parmi celles-ci, environ 65 % seront des batteries de puissance et 25 % des batteries de stockage d'énergie. La concentration du secteur s'accentue, les cinq premières entreprises détenant plus de 85 % de parts de marché, ce qui devrait permettre à deux ou trois entreprises de se positionner comme leaders mondiaux.

Les coûts continuent de baisser :Grâce à l'innovation technologique et aux effets d'échelle, le coût des systèmes de batteries lithium-fer-phosphate devrait baisser à 0,45 yuan/Wh en 2026, et le coût des systèmes de batteries lithium-fer-phosphate devrait baisser à 0,55 yuan/Wh en 2026, respectivement, soit une diminution de 25 % et 20 % par rapport à 2023.

Le processus d'internationalisation s'accélère : Le déploiement des capacités de production à l'étranger des entreprises chinoises de batteries au lithium progresse rapidement. D'ici 2026, la part de ces capacités dépassera 25 %, principalement en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord.

II. Impact global sur l'industrie des batteries automobiles

• Tendances de développement des batteries pour véhicules électriques purs

Augmentation de la densité énergétique : D’ici 2026, la densité énergétique des batteries des véhicules électriques purs courants atteindra 280-300 Wh/kg (lithium-ion) et 200-220 Wh/kg (lithium-fer-phosphate), et l’autonomie des véhicules électriques purs dépassera généralement 600 kilomètres (lithium-ion) et 500 kilomètres (lithium-fer-phosphate).

Percée dans la technologie de recharge rapide : les modèles basés sur la plateforme haute tension 800 V et la technologie de recharge rapide 4C vont se généraliser, avec une autonomie de 400 kilomètres atteinte après une charge de 15 minutes devenant une caractéristique standard pour les véhicules de moyenne et haute gamme.

L'innovation structurelle se poursuit : les taux de pénétration des technologies CTP (Cell to Pack) et CTC (Cell to Chassis) dépasseront 60 %, et le taux d'utilisation du volume de Bloc-batteries augmentera à plus de 70 %.

• Système intelligent de gestion de batterie

Le système de gestion de batterie intelligent basé sur l'IA sera largement adopté, permettant une évaluation précise de l'état de santé de la batterie tout au long de son cycle de vie. La précision des prédictions dépasse 95 %, contribuant à prolonger la durée de vie de la batterie jusqu'à 8 ans ou 800 000 kilomètres.

III. Analyse spéciale de l'impact sur les batteries des véhicules hybrides

(1) Diversification de Batterie hybride Voies technologiques

La demande en batteries de puissance est en augmentation : Contrairement aux véhicules 100 % électriques, qui privilégient la densité énergétique, les véhicules hybrides mettent davantage l'accent sur la densité de puissance et la durée de vie. D'ici 2026, les batteries lithium-fer-phosphate de type puissance, adaptées aux véhicules hybrides, représenteront plus de 60 % du marché des batteries hybrides. Leur capacité de charge/décharge dépassera 5C et leur durée de vie excédera 5 000 cycles.

Nouvelle application de la technologie des batteries :

1. Batteries sodium-ion : grâce à leurs excellentes performances à basse température et à leur faible coût, elles équiperont les véhicules hybrides d’entrée de gamme. Le groupe de réflexion CaiDi prévoit que d’ici 2026, le taux de pénétration des batteries sodium-ion dans le secteur hybride atteindra 15 % et que leur coût sera 25 à 30 % inférieur à celui des batteries lithium-ion équivalentes.
2. Batterie au lithium-phosphate de manganèse : alliant sécurité élevée et densité énergétique relativement importante (15 à 20 % supérieure à celle des batteries lithium-fer-phosphate), elle deviendra la solution de choix pour les véhicules hybrides de moyenne et haute gamme. Elle devrait représenter 35 % des parts de marché.
3. Système de stockage d'énergie hybride à supercondensateur : Dans certains véhicules hybrides hautes performances, une solution de stockage d'énergie hybride « batterie au lithium + supercondensateur » sera adoptée, ce qui améliorera l'efficacité de la récupération d'énergie et la puissance de sortie instantanée.

(2) Normalisation des spécifications des batteries hybrides

Le MIIT encourage la normalisation des spécifications des batteries hybrides. D'ici 2026, on prévoit la mise en place de 2 à 3 spécifications standardisées, permettant de réduire les coûts de fabrication de plus de 15 % et d'améliorer la facilité de maintenance ainsi que l'efficacité de la valorisation des ressources.

(3) Optimisation du rapport coût-performance

Le coût des batteries dédiées aux véhicules hybrides devrait diminuer de 30 % par rapport à 2023, pour atteindre 0,6 yuan/Wh (au niveau du système). Parallèlement, leur durée de vie est augmentée de 50 %, répondant ainsi aux exigences du cycle de vie complet du véhicule.

Hybride rechargeable (PEnsembletendance des batteries: L'autonomie en mode tout électrique a généralement augmenté pour atteindre 150 à 200 kilomètres, la capacité de la batterie est concentrée à 20-30 kWh et elle prend en charge la charge rapide en courant continu, avec un temps de charge réduit à 30 minutes (de 30 % à 80 %).

L'évolution des batteries hybrides classiques (HEV) : La capacité de la batterie se situe dans la plage de 1,5 à 2,5 kWh, et la densité de puissance a été encore améliorée pour dépasser 3000 W/kg, permettant une récupération d'énergie cinétique plus efficace.

(4) Développement coordonné de la chaîne industrielle

Les exigences différenciées en matière de batteries hybrides entraîneront une spécialisation de la chaîne d'approvisionnement, conduisant à l'émergence de fournisseurs spécialisés dans les matériaux d'électrode, les séparateurs et les électrolytes spécifiquement destinés aux batteries hybrides. Par exemple, les marchés spécialisés des matériaux d'électrode négative haute puissance et des séparateurs à faible résistance connaîtront une croissance rapide.

(5) Système de recyclage complet

Sur la base des « Mesures provisoires pour la gestion du recyclage des batteries de véhicules à énergies nouvelles » publiées par le MITT, un réseau national de recyclage des batteries hybrides sera mis en place d'ici 2026. Le taux d'utilisation des batteries hybrides par étapes dépassera 50 % et le taux de récupération des matériaux dépassera 95 %.

IV. Défis et contre-mesures auxquels est confrontée l'industrie

(1) Défis

Fluctuations des prix des matières premières : L'incertitude qui persiste quant aux prix des métaux clés tels que le lithium, le cobalt et le nickel affecte la stabilité des coûts des batteries, ce qui aura un impact important sur tous les acteurs du secteur, notamment les fabricants de batteries en aval, et augmentera le coût pour les clients finaux.

La concurrence internationale s'intensifie : Le développement des industries nationales de batteries en Europe et aux États-Unis s'accélère, et les entreprises chinoises du secteur sont confrontées à une double pression : les barrières commerciales et la concurrence technologique.

Incertitude technique concernant l'itinéraire : TLa maturité des technologies de rupture telles que les batteries à l'état solide et les batteries lithium-soufre reste incertaine, ce qui pose des risques en matière de prise de décision concernant les investissements en R&D pour les entreprises.

V. Résumé

L'année 2026 marquera un tournant décisif pour l'industrie chinoise des batteries au lithium, qui passera d'une logique d'expansion à une logique d'amélioration de la qualité. Portée par des orientations politiques et l'innovation technologique, l'industrie se concentrera sur une production de pointe, l'intelligence artificielle et le respect de l'environnement. Concernant les batteries pour véhicules, les modèles 100 % électriques et hybrides suivront des trajectoires de développement distinctes : les véhicules 100 % électriques privilégieront les avancées en matière de densité énergétique et de technologie de charge rapide, tandis que les véhicules hybrides se concentreront sur les modèles 100 % électriques. L'hybride vise à optimiser la densité de puissance et la durée de vie des cycles.

Les batteries pour véhicules hybrides, segment de marché important, bénéficieront des nouvelles technologies telles que les batteries sodium-ion et lithium-phosphate de fer-manganèse, ouvrant la voie à une diversification des approches techniques. Parallèlement, la standardisation et la spécialisation des batteries hybrides stimuleront la croissance de la chaîne industrielle. Grâce à la baisse des coûts et à l'amélioration des performances, la part des véhicules hybrides sur le marché chinois des véhicules à énergies nouvelles devrait se stabiliser entre 40 % et 45 % en 2026, s'inscrivant dans une dynamique de développement coordonné avec celle des véhicules 100 % électriques.

L'industrie chinoise des batteries au lithium saisira cette opportunité, consolidera sa position de leader et, simultanément, renforcera la sécurité de ses ressources et sa coopération internationale afin de relever les défis futurs et de fournir des solutions de haute qualité pour la transformation mondiale du secteur automobile vers l'électrification.