افزایش ظرفیت باتری لیتیومی چین
سلام یس، طبق آمار ناقص پایگاه داده صنعت کاربرد ذخیره‌سازی انرژی CESA چین، در هفت ماه اول امسال، ۵۷ شرکت در چین در تولید باتری لیتیومی فعالیت داشتند. ده شرکت برتر از نظر مقیاس توسعه، ظرفیت تولید طراحی‌شده کل ۱۷۸۷ گیگاوات ساعت را فاش کردند که ۶۸.۵٪ از کل ظرفیت تولید طراحی‌شده را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی، دولت چین در تلاش است تا گسترش ظرفیت را تشدید کند تا از مشکل مشابه پنل خورشیدی حدود ۱۰ سال پیش جلوگیری کند، لطفاً نظر دهید که این امر از نظر تعادل عرضه و تقاضا چه تأثیری بر کل بازار باتری در چین و کل جهان خواهد داشت؟ متشکرم
بله، سخت‌گیری دولت چین در افزایش ظرفیت باتری لیتیومی (برق + ذخیره‌سازی انرژی) با هدف مهار «درون‌پیچ» (رقابت نفس‌گیر) و جلوگیری از عرضه بیش از حد مزمن به سبک پنل‌های خورشیدی است و باید تعادل عرضه و تقاضای میان‌مدت در چین را بهبود بخشد، در حالی که اثرات محدودتر اما همچنان سازنده‌ای در سطح جهانی خواهد داشت.
زمینه‌های موج گسترش و واکنش سیاستی عبارتند از:
در هفت ماه اول سال ۲۰۲۶، ده‌ها شرکت چینی (گزارش‌ها به حدود ۵۷ تا ۱۰۰ پروژه اشاره می‌کنند) توسعه باتری‌های لیتیومی را اعلام یا به مرحله اجرا رساندند. ظرفیت طراحی‌شده فاش‌شده تنها از شرکت‌های برتر به حدود ۱۷۸۷ گیگاوات ساعت رسید (مطابق با رقم مربوط به CESA که شما به آن اشاره کردید)، و پروژه‌های امضا شده گسترده‌تر در ژانویه تا ژوئیه در مجموع ۲۶۰۰ گیگاوات ساعت ظرفیت سالانه را به خود اختصاص دادند - که از کل خروجی باتری چین در سال ۲۰۲۵ (۱۷۵۶ گیگاوات ساعت) فراتر رفت. برنامه‌های ظرفیت سلول‌های ذخیره انرژی به ویژه تهاجمی بودند (تنها در سال جاری صدها گیگاوات ساعت افزایش یافت، و ظرفیت تکمیل‌شده به سمت ۱.۲ تا ۱.۵ تراوات ساعت و کل خط لوله در برخی تخمین‌ها > ۲ تراوات ساعت پیش رفت).
این امر پس از سال‌ها توسعه سریع که ظرفیت اسمی را در بخش‌هایی از زنجیره بسیار بالاتر از تقاضا نگه داشته بود، قطبی شدن استفاده (رهبرانی مانند CATL نزدیک به ۹۰ تا ۹۵ درصد در نیمه اول ۲۰۲۶ در مقابل میانگین صنعت حدود ۶۵ درصد یا کمتر برای خطوط میانی/پایین یا قدیمی‌تر)، افزایش موجودی در برخی دوره‌ها و فشار قیمت رخ داد. تأسیسات ذخیره‌سازی انرژی جدید داخلی در نیمه اول ۲۰۲۶ در مقایسه با نیمه اول ۲۰۲۶، حدود ۱۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، حتی با وجود اینکه محموله‌های سلولی و سفارشات خارجی به شدت افزایش یافته بودند. نهادهای نظارتی (MIIT و دیگران) پیش از این در اوایل سال ۲۰۲۶ نسبت به گسترش کورکورانه و رقابت غیرمنطقی هشدار داده بودند. تا سپتامبر، آنها تصویب/استقرار جدید برای پروژه‌های باتری برق و ذخیره‌سازی را که هنوز در حال برنامه‌ریزی بودند (پروژه‌هایی که قبلاً تصویب شده یا در دست ساخت هستند تا حد زیادی ادامه دارند) متوقف کردند و بررسی ظرفیت و ارزیابی‌های بهره‌برداری را در انتظار گذاشتند، و احتمالاً موانع بیشتری برای توسعه‌های آینده وجود خواهد داشت. مالیات مصرف ۲ درصدی جدید بر باتری‌های لیتیوم-یون (که بعداً افزایش می‌یابد) فشار بیشتری بر ظرفیت بالغ وارد می‌کند.
این امر به صراحت به عنوان درس گرفتن از تجربه انرژی خورشیدی در مورد ظرفیت بیش از حد چند ساله، سقوط قیمت‌ها و ضررهای صنعت مطرح شده است.
تأثیر بر بازار باتری چین (تعادل عرضه و تقاضا)
بخش عرضه به صورت گزینشی محدود می‌شود. پس از راه‌اندازی موج فعلی پروژه‌های در حال ساخت، افزایش ظرفیت‌های جدید کند می‌شود (هنوز هم در سال‌های 2026-2027، گیگاوات ساعت افزایشی قابل توجهی خواهد داشت). رشد مؤثر ظرفیت در بین بازیگران با بهره‌وری بالا و از نظر فناوری رقابتی که آستانه‌های بهره‌وری، تحقیق و توسعه و کیفیت را رعایت می‌کنند، منظم‌تر و متمرکزتر می‌شود. ظرفیت سلول‌های رده پایین‌تر یا قدیمی‌تر/کوچک‌تر با خطر بیشتری از عدم استفاده، ادغام یا خروج مواجه است - به ویژه در سلول‌های ذخیره‌سازی انرژی که همگن‌سازی در آنها حاد بود. افزایش موجودی با گذشت زمان تعدیل می‌شود و استفاده از ظرفیت در سراسر صنعت، به ویژه برای رهبران، افزایش می‌یابد.
تقاضا همچنان قوی است اما بیشتر تحت تأثیر بازار است. تقاضای باتری‌های لیتیومی با فروش خودروهای برقی همچنان در حال افزایش است (نصب باتری‌های لیتیومی در چین همچنان در حال گسترش است و در ماه‌های اخیر سهم باتری‌های لیتیومی با بیش از ۸۰ درصد در صدر قرار دارد). تقاضای ذخیره‌سازی انرژی در کل انعطاف‌پذیر است - محموله‌های جهانی سلول‌های ذخیره‌سازی چینی در نیمه اول سال قوی بودند، سفارش‌های خارجی حدود ۸۳ درصد افزایش یافت و پروژه‌های با مدت زمان طولانی‌تر/کیفیت بالاتر در حال افزایش هستند - اما رشد نصب داخلی پس از پایان دوره‌های قبلی محدودیت‌های مکان‌یابی مشترک و با تغییر بازار به سمت اقتصاد و مکانیسم‌های ظرفیت، کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که کل محموله‌های باتری لیتیومی چین برای سال ۲۰۲۶ همچنان در محدوده چند تراوات ساعت با رشد قوی باشد.
اثر تعادل خالص: این سیاست، خطر مازاد عرضه طولانی مدت و شدید را که می‌توانست منجر به جنگ‌های قیمتی عمیق‌تر و تخریب حاشیه سود شود، کاهش می‌دهد. در کوتاه‌مدت (تا سال ۲۰۲۶ تا اوایل ۲۰۲۷) بازار به دلیل ظرفیت از پیش تعیین‌شده، همچنان با عرضه کافی یا تعادل ضعیفی باقی می‌ماند، اما مسیر میان‌مدت به سمت تعادل سالم‌تری با استفاده بالاتر، قیمت‌های پایدارتر (یا کمی محکم‌تر)، سودآوری بهتر برای تولیدکنندگان کارآمد و ادغام سریع‌تر صنعت حرکت می‌کند. رهبران بیشترین سود را می‌برند؛ بازیگران ضعیف‌تر و بازیگران صرفاً توسعه ظرفیت با فشار مواجه می‌شوند. کیفیت، ایمنی و تمایز فناوری (سلول‌های بزرگتر، مدت زمان طولانی‌تر، شیمی‌های نوظهور) نسبت به حجم خالص اهمیت نسبی پیدا می‌کنند.
پیامدهای بازار جهانی
چین بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید و عرضه جهانی سلول‌های لیتیوم-یون را به خود اختصاص داده است (که اغلب بسته به بخش، در محدوده ۷۰ تا ۹۰ درصد ذکر می‌شود؛ شرکت‌های چینی بر ۱۰ شرکت برتر باتری خودروهای برقی جهان تسلط دارند و سلول‌های ذخیره‌سازی حتی بیشتر از آن هستند). بنابراین، گسترش محدودتر چین بر بازار جهانی تأثیر می‌گذارد:
- رشد عرضه از منبع غالب تعدیل می‌شود. ریسک مازاد ظرفیت جهانی نسبت به حالت پایه بدون سیاست کاهش می‌یابد. ظرفیت و صادرات موجود چین (به‌علاوه برنامه‌های تولید شرکت‌های چینی در خارج از کشور) بازار را در کوتاه‌مدت به خوبی تأمین می‌کند و از مقرون‌به‌صرفه بودن مداوم باتری‌ها برای خودروهای برقی و ذخیره‌سازی در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند. در میان‌مدت، کاهش ظرفیت نام تجاری جدید چین به جلوگیری از مازاد ساختاری حتی بزرگتر کمک می‌کند و می‌تواند از کف قیمت محکم‌تری نسبت به گسترش بدون کنترل پشتیبانی کند.
- رشد تقاضا در خارج از چین نیز همچنان قوی است (رشد خودروهای برقی در مناطق مختلف + تسریع ذخیره‌سازی ثابت برای شبکه‌ها، ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر کاربردها). شرکت‌های چینی در حال حاضر به شدت به سمت سفارشات خارجی و تولید محلی روی آورده‌اند که هرگونه رکود داخلی را کاهش می‌دهد.
- اثرات رقابتی و استراتژیک. تولیدکنندگان غیرچینی (کره، ژاپن، ظرفیت‌های نوظهور ایالات متحده/اتحادیه اروپا) از نظر قیمت‌گذاری و میزان مصرف، فضای تنفس نسبی اندکی به دست می‌آورند، اگرچه مزایای هزینه و مقیاس چین همچنان پابرجاست. جهانی بسته باتری قیمت‌ها، که در حال حاضر تا حدودی به دلیل مقیاس چین و ظرفیت مازاد قبلی در سطوح پایین تاریخی قرار دارند، احتمال کمتری دارد که سقوط شدید دیگری را تجربه کنند؛ اگر تقاضا قوی بماند، مقداری ثبات یا فشار ملایم رو به بالا بر رقابتی‌ترین بخش‌ها محتمل است. خطرات تمرکز زنجیره تأمین همچنان بالا است، که همچنان تلاش‌های متنوع‌سازی را در جاهای دیگر هدایت می‌کند.
- تعادل کلی: در سطح جهانی، بازار به لطف پایگاه عظیم چینی موجود، با عرضه کافی (یا هنوز فراوان) رو به رشد باقی می‌ماند. این سیاست احتمال اشباع نامنظم و چند ساله را که به سرمایه‌گذاری و نوآوری در سراسر صنعت آسیب می‌رساند، کاهش می‌دهد. این سیاست، کیفیت و ظرفیت کارآمد را بر رقابت‌های حجمی صرف ترجیح می‌دهد، که برای مقیاس‌بندی سالم و بلندمدت برق‌رسانی و ذخیره‌سازی مفید است.
به طور خلاصه، این سخت‌گیری، یک تنظیم کلاسیک طرف عرضه در چین است: این کار به طور ناگهانی کمبود ایجاد نمی‌کند (ظرفیت تعهد شده زیاد است و تقاضا در حال افزایش است)، اما صنعت را از بدترین افراط‌های سابقه خورشیدی دور می‌کند. برای چین، این امر از استفاده بیشتر، ادغام و سود پایدارتر در بین رهبران پشتیبانی می‌کند. برای جهان، این امر به معنای یک مسیر عرضه تا حدودی منظم‌تر از سوی تولیدکننده غالب است که به حفظ کاهش هزینه‌ها که گذار انرژی را تسریع کرده است، کمک می‌کند و در عین حال خطر عرضه بیش از حد مخرب را کاهش می‌دهد. نتایج همچنان به سخت‌گیری و مدت زمان اجرا، تحقق تقاضای واقعی (به ویژه ذخیره‌سازی) و سرعت افزایش ظرفیت در حال ساخت بستگی دارد.
اگر نظر بیشتری دارید، لطفاً برای ما پیام بگذارید.