Analyse der Entwicklung der chinesischen Lithiumbatterieindustrie im Jahr 2026 und ihrer Auswirkungen auf die Automobilbatterieindustrie

Basierend auf veröffentlichten Daten und Informationen der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas (NDRC) und des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), Jahresberichten des Chinesischen Automobilindustrieverbandes und der Chinesischen Innovationsallianz für Batterieindustrie, der Studie „Forschung zu den Entwicklungstrends der chinesischen Lithiumbatterieindustrie von 2024 bis 2026“ des CCID Think Tanks sowie technischen Roadmaps und Branchenanalysen von Unternehmen wie CATL, BYD und Goxing High-tech, werden im Folgenden einige Analysen und Diskussionen zu den Entwicklungstrends der chinesischen Lithiumbatterieindustrie bis 2026 vorgestellt.

I.Die allgemeine Entwicklungssituation der chinesischen Lithiumbatterieindustrie im Jahr 2026

• Kapazitätsoptimierung und technologische Innovation, vorangetrieben durch politische Maßnahmen

Gemäß dem „14. Fünfjahresplan für die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft“ der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission und den „Leitlinien zur Förderung der Entwicklung der Energieelektronikindustrie“ des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie wird Chinas Lithiumbatterieindustrie im Jahr 2026 unter der Führung der politischen Vorgaben folgende Merkmale aufweisen:

Strukturelle Optimierung der Produktionskapazität: 

Nach dem rasanten Ausbau der Produktionskapazitäten in der Anfangsphase wird die Branche 2026 in die Phase der „Reduzierung hochwertiger Kapazitäten“ eintreten. Die Produktionskapazitäten für Produkte im Niedrigpreissegment werden schrittweise abgebaut, und der Anteil der Produktionskapazitäten für Produkte im Hochpreissegment wird auf über 65 % steigen. Daten der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission zeigen, dass die Auslastung der Produktionskapazitäten für Batterien bis 2026 voraussichtlich wieder ein gesundes Niveau von 70–75 % erreichen wird.

Beschleunigte technologische Iteration: Die neuen Batterietechnologien, wie Festkörperbatterien, Natrium-Ionen-Batterien und Lithium-Mangan-Phosphat-Batterien, die vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie priorisiert werden, werden erhebliche Fortschritte erzielen. Das Forschungsinstitut CEC prognostiziert, dass halbfeste Batterien bis 2026 in großem Umfang in Fahrzeugen eingesetzt werden, mit einer erwarteten Energiedichte von 350–400 Wh/kg und einer Kostensenkung von über 30 % gegenüber 2023.

Autonomie der Lieferkette und Selbstständigkeit: Der Selbstversorgungsgrad bei Schlüsselmaterialien wird weiter steigen. Daten des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie zeigen, dass bis 2026 der Anteil der inländischen Versorgung mit Schlüsselmaterialien wie Lithiumcarbonat in Lithium-Ionen-Qualität, negativen Elektrodenmaterialien und Separatoren 90 % übersteigen und die inländische Produktionsrate von Spezialmaterialien wie Hexafluorophosphorsäure-Lithium und PVDF über 85 % erreichen wird.

• Marktgröße und Wettbewerbsumfeld

Laut Angaben von Branchenverbänden wird das Liefervolumen von Lithiumbatterien in China bis 2026 voraussichtlich 1500 GWh erreichen. Davon entfallen rund 65 % auf Antriebsbatterien, während der Anteil von Energiespeicherbatterien auf 25 % steigt. Die Marktkonzentration nimmt weiter zu: Die fünf größten Unternehmen werden voraussichtlich einen Marktanteil von über 85 % halten und damit zwei bis drei weltweit führende Unternehmen hervorbringen.

Die Kosten sinken weiter:Dank technologischer Innovationen und Skaleneffekten wird erwartet, dass die Kosten für Lithium-Eisenphosphat-Batteriesysteme im Jahr 2026 auf 0,45 Yuan/Wh bzw. auf 0,55 Yuan/Wh sinken werden, was einem Rückgang von 25 % bzw. 20 % gegenüber 2023 entspricht.

Der Internationalisierungsprozess beschleunigt sich: Die Expansion chinesischer Lithiumbatteriehersteller ins Ausland schreitet rasant voran. Bis 2026 wird der Anteil der Produktionskapazitäten im Ausland 25 % übersteigen, wobei die meisten Produktionsstätten in Europa, Südostasien und Nordamerika angesiedelt sein werden.

II. Gesamtauswirkungen auf die Automobilbatterieindustrie

• Entwicklungstrends von Batterien für reine Elektrofahrzeuge

Steigerung der Energiedichte: Bis 2026 wird die Energiedichte der gängigen Batterien für reine Elektrofahrzeuge 280-300 Wh/kg (Lithium-Ionen) bzw. 200-220 Wh/kg (Lithium-Eisenphosphat) erreichen, und die Reichweite reiner Elektrofahrzeuge wird im Allgemeinen 600 Kilometer (Lithium-Ionen) bzw. 500 Kilometer (Lithium-Eisenphosphat) übersteigen.

Durchbruch bei der Schnellladetechnologie: Modelle, die auf der 800-V-Hochvoltplattform und der 4C-Schnellladetechnologie basieren, werden sich weit verbreiten, wobei eine Reichweite von 400 Kilometern nach einer 15-minütigen Ladung zum Standard für Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse wird.

Die strukturelle Innovation schreitet voran: Die Marktdurchdringungsraten der CTP- (Cell-to-Pack) und CTC-Technologien (Cell-to-Chassis) werden 60 % übersteigen, und die Volumenauslastung von Akkus wird auf über 70 % steigen.

• Intelligentes Batteriemanagementsystem

Das KI-basierte intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) wird sich weit verbreiten und ermöglicht eine präzise Beurteilung des Batteriezustands über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Vorhersagegenauigkeit liegt bei über 95 % und trägt dazu bei, die Lebensdauer der Batterie auf 8 Jahre oder 800.000 Kilometer zu verlängern.

III. Sonderanalyse der Auswirkungen auf Hybridfahrzeugbatterien

(1) Diversifizierung von Hybridbatterie Technologiewege

Die Nachfrage nach Hochleistungsbatterien steigt: Im Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen, die auf Energiedichte setzen, legen Hybridfahrzeuge größeren Wert auf Leistungsdichte und Zyklenfestigkeit. Bis 2026 werden Lithium-Eisenphosphat-Batterien vom Leistungstyp, die für Hybridfahrzeuge geeignet sind, über 60 % des Marktes für Hybridbatterien ausmachen. Ihre Leistungsfähigkeit wird auf über 5C steigen, und die Zyklenfestigkeit wird 5.000 Zyklen übersteigen.

Neue Anwendung der Batterietechnologie:

1. Natrium-Ionen-Batterien: Dank ihrer hervorragenden Leistung bei niedrigen Temperaturen und ihrer Kostenvorteile werden sie in Hybridfahrzeugen der Einstiegsklasse eingesetzt. Der CaiDi Think Tank prognostiziert, dass der Marktanteil von Natrium-Ionen-Batterien im Hybridbereich bis 2026 15 % erreichen und ihre Kosten 25–30 % niedriger sein werden als die vergleichbarer Lithium-Ionen-Batterien.
2. Lithium-Manganphosphat-Batterie: Sie vereint hohe Sicherheit mit einer relativ hohen Energiedichte (15–20 % höher als bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien) und wird sich voraussichtlich als Standardbatterie für Hybridfahrzeuge der Mittel- und Oberklasse etablieren. Ihr Marktanteil wird auf 35 % geschätzt.
3. Hybrides Energiespeichersystem mit Superkondensator: In einigen Hochleistungs-Hybridfahrzeugen wird eine hybride Energiespeicherlösung aus Lithiumbatterie und Superkondensator eingesetzt, die die Effizienz der Energierückgewinnung und die momentane Leistungsabgabe erhöht.

(2) Standardisierung der Spezifikationen für Hybridbatterien

Das MIIT fördert die Standardisierung von Hybridbatteriespezifikationen. Bis 2026 sollen zwei bis drei gängige Spezifikationen etabliert sein, wodurch die Herstellungskosten um mehr als 15 % gesenkt und die Wartungsfreundlichkeit sowie die Ressourceneffizienz verbessert werden.

(3) Optimierung des Kosten-Leistungs-Verhältnisses

Die Kosten für die spezielle Batterie für Hybridfahrzeuge werden voraussichtlich gegenüber 2023 um 30 % sinken und 0,6 Yuan/Wh (Systemebene) erreichen. Gleichzeitig erhöht sich die Zyklenlebensdauer um 50 % und erfüllt damit die Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs.

Plug-in-Hybrid (PZusammen) BatterietrendDie rein elektrische Reichweite wurde im Allgemeinen auf 150-200 Kilometer erhöht, die Batteriekapazität liegt bei 20-30 kWh, und es wird DC-Schnellladung unterstützt, wobei die Ladezeit auf 30 Minuten verkürzt wurde (von 30% auf 80%).

Der Trend bei herkömmlichen Hybrid-(HEV)-Batterien: Die Batteriekapazität konzentriert sich auf den Bereich von 1,5 - 2,5 kWh, und die Leistungsdichte wurde weiter auf über 3000 W/kg erhöht, was eine effizientere Rückgewinnung kinetischer Energie ermöglicht.

(4) Koordinierte Entwicklung der industriellen Wertschöpfungskette

Die unterschiedlichen Anforderungen an Hybridbatterien werden die Spezialisierung der Lieferkette vorantreiben und zur Entstehung von Anbietern führen, die sich auf Elektrodenmaterialien, Separatoren und Elektrolyte speziell für Hybridbatterien konzentrieren. So werden beispielsweise spezialisierte Märkte für Hochleistungs-Negativelektrodenmaterialien und niederohmige Separatoren rasant wachsen.

(5) Vollständiges Recyclingsystem

Auf Grundlage der vom MITT herausgegebenen „Übergangsmaßnahmen für das Recycling von Antriebsbatterien für neue Energiefahrzeuge“ soll bis 2026 ein landesweites Recyclingnetzwerk für Hybridbatterien aufgebaut werden. Die Verwertungsrate der Hybridbatterien soll schrittweise 50 % übersteigen, und die Materialrückgewinnungsrate soll 95 % übersteigen.

IV. Herausforderungen und Gegenmaßnahmen für die Branche

(1) Herausforderungen

Schwankungen bei den Rohstoffpreisen: Die Preise wichtiger Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel bleiben unsicher, was sich auf die Stabilität der Batteriekosten auswirkt. Dies wird große Auswirkungen auf alle Akteure im Batteriesektor haben, insbesondere auf nachgelagerte Batteriehersteller, und die Kosten für Endkunden erhöhen.

Der internationale Wettbewerb verschärft sich: Der Aufbau heimischer Batterieindustrien in Europa und den Vereinigten Staaten beschleunigt sich, und chinesische Batterieunternehmen sehen sich einem doppelten Druck durch Handelsbarrieren und technologischen Wettbewerb ausgesetzt.

Technische Routenunsicherheit: TDer Reifegrad bahnbrechender Technologien wie Festkörperbatterien und Lithium-Schwefel-Batterien ist weiterhin ungewiss, was für Unternehmen ein Risiko bei ihren Investitionsentscheidungen im Bereich Forschung und Entwicklung darstellt.

V. Zusammenfassung

Das Jahr 2026 wird für Chinas Lithiumbatterieindustrie einen entscheidenden Wendepunkt darstellen: den Übergang von der „Skalenexpansion“ zur „Qualitätsverbesserung“. Angetrieben von politischen Vorgaben und technologischen Innovationen wird sich die Branche auf High-End-Fertigung, intelligente Technologien und Nachhaltigkeit konzentrieren. In der Automobilbatterieindustrie werden rein elektrische und Hybridfahrzeuge unterschiedliche Entwicklungspfade beschreiten: Rein elektrische Fahrzeuge konzentrieren sich auf Durchbrüche bei der Energiedichte und der Schnellladetechnologie, während … Hybrid konzentriert sich auf die Optimierung der Leistungsdichte und der Zyklenlebensdauer.

Batterien für Hybridfahrzeuge werden als wichtiges Marktsegment von neuen Technologien wie Natrium-Ionen-Batterien und Mangan-Eisenphosphat-Lithium-Batterien profitieren und so vielfältige technische Wege eröffnen. Gleichzeitig werden die Standardisierung und Spezialisierung von Hybridbatterien neue Wachstumsimpulse für die industrielle Wertschöpfungskette liefern. Mit sinkenden Kosten und verbesserter Leistung wird erwartet, dass sich der Anteil von Hybridfahrzeugen am chinesischen Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bis 2026 bei 40–45 % stabilisiert und damit ein gleichförmiges Entwicklungsmuster mit reinen Elektrofahrzeugen bildet.

Die chinesische Lithiumbatterieindustrie wird das sich bietende Zeitfenster nutzen, ihre führende Position festigen und gleichzeitig die Ressourcensicherheit und die internationale Zusammenarbeit stärken, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und hochwertige Lösungen für die globale Transformation hin zur Elektrifizierung des Automobilsektors bereitzustellen.